В ФПК «Гарант-Инвест» рассказали, куда направят средства от нового выпуска облигаций

На публичном рынке АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» работает с 2017 года. В течение этого времени на счету компании размещение 14 выпусков биржевых облигаций, общая сумма которых превышает 21,5 млрд руб.

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» объявило о завершении размещения выпуска облигаций серии 002Р-07. За счет вырученных средств компания планирует провести рефинансирование (погашение облигаций, тело кредитов) и продолжить реализацию проектов в сфере девелопмента и редевелопмента.

Общий номинальный объем выпущенных облигаций составил 4 млрд руб.

Срок обращения нового выпуска – пять лет. Ставка купона: 1-й год — 14,5% годовых, 2-5-е года — 13 % годовых. Предусмотрены ежемесячные купоны.

Кроме того, компания сообщила о выпуске уникальной безотзывной оферты по новому выпуску: цена 103% от номинальной, срок 14 марта 2025 г. К дате оферты доходность составит 17,5% годовых (YTM).

Газпромбанк и БКС КИБ выступили в качестве организаторов размещения.