Новый выпуск облигаций ФПК «Гарант-Инвест»: ключевые детали

Газпромбанк и БКС КИБ выступили организаторами первичного размещения нового выпуска биржевых облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест». Оно началось 21 февраля 2024 года, став 15-м по счету и 8-м в рамках второй Программы облигаций.

Ценные бумаги выпускаются сроком на два года со ставкой купона 18% годовых (доходность YTM – 19,56% годовых) и ежемесячными выплатами. Общий номинальный объем выпуска облигаций 002Р-08 составляет 3 млрд рублей.

В размещении может участвовать любой желающий – необходимо уведомить своего брокера, указать сумму и андеррайтера – БКС КИБ или Газпромбанк, в адрес которого должна быть направлена заявка на приобретение облигаций. Выпуску присвоен кредитный рейтинг BBB.ru от НКР.

На облигационном рынке АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» привлекает финансирование с 2017 года. Вырученные средства от начатого выпуска облигаций компания планирует направить на погашение облигаций на сумму 1,5 млрд рублей (выпуск 2-03) и амортизации на 600 млн рублей (выпуск 1-05), выплату тела кредитов банков-кредиторов: Сбер, ВТБ, Газпромбанк, КБ «Гарант-Инвест» и др. Также предусмотрены вложения в развитие – редевелопмент и модернизацию действующих ТЦ, финансирование нового девелоперского проекта комьюнити-центра в Люберцах площадью 20 тыс. кв. м.

В соответствии с валютной офертой, предполагается погашение по цене, обеспечивающей инвестору возврат инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. У инвестора есть выбор – получить доход в рублях или в долларах США.

Постепенно наращивая свое участие на фондовом рынке, ФПК «Гарант-Инвест» акцентирует усилия на фондирование девелоперских и редевелоперских проектов с рынков капитала. В ближайшей перспективе количество инвесторов превысит 20 тыс. человек.

Фото: изображение от Freepik