ДТЭК, крупнейший украинский частный энергохолдинг, предлагает обменять еврооблигации на 200 млн долларов с погашением 28 апреля 2015 года на новые еврооблигации с погашением в апреле 2019 года с повышением купонной ставки с 9,5% до 10,375% годовых.

В частности ДТЭК предлагает погасить 20% основной суммы, остальную обменять на новые облигации, говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже в понедельник. Таким образом, объем их выпуска может составить до 170 миллионов долларов. Обмен будет осуществлен, если придут заявки от держателей евробондов на сумму не меньше 170 млн долл.

Срок предложения на обмен истекает 22 апреля 2015 года.

Дилер-менеджером сделки назначен Deutsche Bank AG, агентом — The Bank of New York Mellon. Затем, в конце марта 2013 года, ДТЭК провел рефинансирование до 60% своих еврооблигаций, разместив через свою «дочку» DTEK Finance PLC пятилетние евробонды с погашением в апреле 2018 года на 600 млн долл. В 2014 году убыток ДТЭК составил 19,7 миллиардов гривен против прибыли в почти 3 миллиарда гривен годом ранее.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте для энергохолдинга ДТЭК, владельцем которого является бизнесмен Ринат Ахметов, до уровня «С» с «ССС».

ДТЭК — стратегический холдинг, осуществляющей управление тремя операционными субхолдингами с активами в традиционной энергетике, в альтернативной энергетике, в добыче углеводородов.


фото ukr.media