Ретейлер «Лента» предложит инвесторам акции в рамках ускоренного размещения на $150 млн. Деньги от размещения будут использованы для ускорения программы открытия новых магазинов.


Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития (далее — «ЕБРР») проинформировал Компанию о том, что планирует в рамках данной сделки продать часть своего пакета акций в форме ГДР в размере $100 млн. долларов США, с возможностью увеличить размер до $150 млн. долларов США.

Credit Suisse Securities (Europe) Limited, J.P. Morgan Securities plc и VTB Capital plc выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров в связи с Размещением.

Размещение бумаг проходит по ускоренной процедуре формирования книги заявок.

«„Лента“ ожидает, что в результате дальнейшего ускорения развития за счет увеличения уставного капитала Компания существенно превысит ранее озвученную цель по удвоению торговых площадей в течение 3 лет до декабря 2016 г.», — резюмирует компания.

По итогам третьего квартала 2015 года «Лента», как и другие публичные ретейлеры, понизила годовой прогноз роста выручки до 29-33% против прежнего диапазона — 34-38%.

Увеличение экспансии в 2016 г. будет обеспечено за счет органического роста, а не приобретения конкурентов, уточнили в «Ленте».

На привлеченные средства ретейлер рассчитывает расширить программу роста сети магазинов. Как сообщает компания в раскрытии, поступления от увеличения капитала обеспечат ей дополнительную финансовую гибкость, что в свою очередь позволит открыть минимум 40 гипермаркетов в 2016 году, а также сохранить или увеличить темпы их открытия в 2017 году и в последующие годы. По состоянию на 31 марта 2015 г. число магазинов сети составило 136, включая 112 гипермаркетов и 24 супермаркетов. Кроме того, ценные бумаги компании торгуются на лондонской и Московской фондовых биржах.

Основные акционеры сети — TPG, ЕБРР, 51,82% — в свободном обращении.


фото www.retail-loyalty.org